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响应国家号召
创新实施方案
本次市场化债转股是中国黄金响应党中央、国务院号召的重要举措,是践行中国黄金高质量发展理念的具体措施,得到了国家发展改革委、国务院国资委、中国证监会的大力支持与指导。本次项目方案以中原冶炼厂为标的,引入战略投资者增资减债,中金黄金购买投资者持有的中原冶炼厂、中国黄金持有的内蒙古矿业部分股权,同时募集20亿元配套资金,总交易规模达105亿元,是资本市场第一单创新型的市场化债转股 优质资产注入并配套融资的综合优化方案,属于重大无先例,得到了各监管部门的高度评价,国务院国资委党委书记、主任郝鹏对项目给予了充分肯定,具有很好的示范效应,为资本市场树立了典范。
克服多重困难
获得超额认购
2020年初,再融资新政实施,a股再融资市场出现井喷,募资需求陡增,市场竞争加剧,叠加新冠肺炎疫情影响,市场信心不足,导致本次配套融资工作难度加大。在中国黄金领导鼎力支持和亲自协调下,经各方努力,克服多重困难,通过与投资者互访、一对一、一对多、现场路演及电话沟通等多种方式,疫情期间先后与多家投资机构进行深入交流与沟通,随时关注投资者关切,及时解答并书面回复投资者问题,为募资发行做好充分准备。
7月以来,国际金价不断攀升,a股市场表现向好,中国黄金抓住有利时机,果断决策,及时启动发行,并于7月24日完成申购簿记。按照价格优先、规模优先、时间优先的发行原则,最终7家投资者成功获配,实现了20亿元配套融资足额募集。
实现圆满收官
助力集团发展
获得市场认可,提升企业形象
本次募集配套资金发行过程中,境内外、国资及民营、个人及机构等各类投资者积极参与,共收到17家投资者报价,认购总额达47.98亿元,认购倍数达2.40倍。最终发行价格为9.77元/股,体现了资本市场对于中国黄金债转股项目的高度认可,提升了中国黄金及中金黄金企业形象,也标志着中国黄金市场化债转股项目圆满收官。
优化资本结构,实现健康发展
在前期债转股引资46亿元的基础上,本次募集配套资金20亿元,中国黄金资产负债率由65.93%下降至64.80%,降低1.13个百分点;中金黄金资产负债率由50.27%下降至47.87%,降低2.40个百分点,实现资产负债率大幅降低,在项目前期运作基础上,进一步优化了资本结构,有效促进了提质增效,为可持续健康发展奠定坚实基础。
引入国有资本,实现强强联合
本次配套融资引入国新投资、央企扶贫基金等国有资本,建立了战略137.com辉煌一站的合作伙伴关系,有利于保障国有资本对上市公司的控制力,有利于国有资本保值增值。同时,也为中国黄金及中金黄金与众多战略投资者强强联合,在更多领域、更深层次的合作与协同发展奠定了坚实基础。
中国黄金市场化债转股圆满收官,标志着资本市场第一单债转股创新优化方案实施成功,是各监管部门支持引导、集团领导班子集体智慧及各方精诚合作、共同努力的丰硕成果,彰显了中国黄金综合实力和发展潜力,也将助力中国黄金获得更广阔的发展前景,向具有全球竞争力的世界一流黄金产业集团迈进。